Mae'r rheolwr cyfoeth yn cefnogi ei gleientiaid i weithredu a rheoli datrysiadau cyfoeth sydd wedi'u haddasu i'w amgylchedd a'i amcanion. Mae'n gweithredu fel grym cynnig o fewn fframwaith strategaeth treftadaeth fyd-eang yn ei holl gydrannau ac mae ganddo rôl arweinydd treftadaeth pan fo angen ymyrraeth arbenigwr ar ei gleient.
Mae gwasanaethau'r rheolwr cyfoeth yn cynnwys 3 phrif faes:
Cyngor strategaeth cyfoeth
Cyngor buddsoddi ariannol
Monitro asedau a rheoli asedau ariannol o bob math
Mae'r rheolwr cyfoeth yn chwilio'n gyson am drefniadaeth, datrysiadau buddsoddi neu optimeiddio trethiant yr holl incwm, gwaith neu fuddsoddiadau.
